Jak skonfigurować integrację z wFirma?

Prawidłowa konfiguracja systemu fakturującego wFirma pozwoli Ci na zautomatyzowanie procesu wystawiania dokumentów sprzedaży!

Od czego zacząć?

• Zaloguj się do swojego konta w portalu wFirma.
• W menu po lewej stronie przejdź do zakładki Ustawienia.
• W sekcji Bezpieczeństwo kliknij pozycję Aplikacje.

Uzyskaj niezbędne dane do integracji

• W oknie Bezpieczeństwo – Aplikacje wybierz zakładkę Aplikacje OAuth 2.0.
• W sekcji Aplikacje użytkownika kliknij Dodaj.

• W oknie Dodawanie aplikacji OAuth 2.0 wprowadź następujące dane:
  • nazwa – wpisz dowolną, intuicyjną dla Ciebie nazwę, np. nazwę Twojej platformy 
  • zakres – wybierz z listy wszystkie 5 pozycji:
    • contractors-read
    • companies-read
    • contractors-write
    • invoices-read
    • invoices-write
  • adres zwrotny i adres IP klienta:
    • w nowej karcie przeglądarki zaloguj się do swojej platformy Publigo,
    • przejdź do Ustawienia ➔ Integracje ➔ wFirma i kliknij przycisk Konfiguruj,
    • z komunikatu znajdującego się w górnej części okna skopiuj powyższe dane i wprowadź je w oknie wFirma.

• Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij przycisk Zapisz.

Poczekaj na autoryzację

• Na tym etapie należy zaczekać, aż zespół wFirma zatwierdzi wygenerowaną przez Ciebieaplikację. Wówczas utworzona aplikacja widoczna na liście w sekcji Aplikacje użytkownika uzyska status „zweryfikowany„, symbolizowany zieloną ikonką.

Po autoryzacji

• Po uzyskaniu ww. akceptacji, skopiuj ID klienta oraz Hasło klientaz serwisu wFirma do Twojej platformy Publigo. W tym celu:
  • zaloguj się ponownie do panelu wFirma i przejdź do sekcji Bezpieczeństwo ➔ Aplikacje ➔ Aplikacje OAuth 2.0,
  • w sekcji Aplikacje użytkownika kliknij w nazwę stworzonej przez siebie aplikacji, 
  • z okna Podgląd aplikacji OAuth 2.0 skopiuj dane: ID klienta i Hasło klienta.

• Wróć ponownie do Publigo, przejdź do Ustawienia ➔ Integracje ➔ wFirma i kliknij przycisk Konfiguruj.
• Wprowadź ID klienta i Hasło klienta w odpowiednie pola.
  

Wygeneruj kod autoryzacji

• Będąc w konfiguratorze integracji w Publigo kliknij przycisk Generuj.

• System przekieruje Cię na chwilę do serwisu wFirma. Pamiętaj! Musisz być wcześniej zalogowany/a, by generowanie kodu autoryzacji nastąpiło prawidłowo. Po przekierowaniu do strony głównej wFirma kliknij przycisk Wróć do systemu.

• Jeśli wszystko pójdzie prawidłowo to powinno nastąpić przekierowanie powrotne do Twojej platformy, a w polu Kod autoryzacji powinien pojawić się automatycznie wygenerowany ciąg znaków.
• Jeśli tak się nie stało, sprawdź ponownie dane wygenerowanej w wFirma aplikacji. Zwróć uwagę, czy podając dane integracji w Publigo nie dodano pustej spacji na początku lub końcu pola.
• Na koniec, będąc w konfiguratorze integracji w platformie Publigo, kliknij przycisk Zapisz. Gotowe!

Dodatkowe ustawienia integracji

• Konfigurując integrację wFirma możesz dodatkowo:
  • podać ID firmy, jeśli w panelu wFirma masz więcej niż jedną działalność gospodarczą,
  • zaznaczyć opcję automatycznej wysyłki faktur (oraz paragonów) na adres mailowy klienta,
  • zaznaczyć opcję, by oprócz faktur, wystawiane były również paragony, czyli uproszczone dokumenty potwierdzające sprzedaż.